Asiakasrekisteri

Tällä sivulla kuvataan asiakasrekisterin perustoiminnot.

Asiakkaan lisääminen

Lisää uusi asiakas painamalla Uusi asiakas -painiketta.

Kuva: Uuden asiakkaan lisääminen.

Lisäysvaiheet:

1. Täytä asiakkaan tiedot kenttiin.
2. Paina Tallenna.
3. Jos asiakaskohtaisissa asetuksissa on arvoja, ne tulevat automaattisesti uudelle laskulle, kun asiakas haetaan laskulle.

Huomio:

• Asiakaskohtainen alennusprosentti lisätään laskuriville, jos rivin alennuskenttä on tyhjä.

Voit lisätä uuden asiakkaan myös suoraan laskuun. Ohjelma tallentaa asiakkaan tiedot asiakasrekisteriin samalla, kun tallennat laskun.

Liitä Asiakas-kenttään tarvittaessa monirivinen teksti, jossa on asiakkaan tiedot, esimerkiksi sähköpostin allekirjoituksesta.

Matti Meikäläinen
Ab Yritys Oy
Yrityspolku 3
12345 KAUPUNKI
mob. +358 555 123456
www.abyritysoy.fi
matti@abyritysoy.fi

Ohjelma pyrkii sijoittamaan rivit oikeisiin kenttiin, kun siirryt seuraavalle riville.

Kuva: Asiakaskortti.

Asiakkaan poistaminen

Asiakkaan poistaminen tehdään asiakasrekisterissä.

1. Valitse poistettava asiakas.
2. Paina Poista.

Kuva: Asiakkaan poistaminen.

Ohjelma pyytää vahvistuksen poistolle.

Kuva: Poiston vahvistus.

Ohjelma tarkistaa, onko asiakasta käytetty laskuilla.

Huomio:

• Asiakasta ei poisteta tietokannasta, jos sitä on käytetty jollain laskulla.
• Ohjelma näyttää laskut, joissa asiakas on käytössä.

Asiakkaan tietojen muokkaaminen

Asiakkaan tietoja voi muokata asiakasrekisterissä.

1. Valitse haluttu asiakas.
2. Paina Muokkaa tai muokkaa tietoja suoraan listassa.
3. Paina Tallenna.

Muokkauksen jälkeen voit sulkea asiakaskortin tai valita Tallenna ja sulje.

Asiakasrekisterin tuominen

Asiakasrekisterin tuominen tapahtuu samalla tavalla kuin tuoterekisterin tuominen.

Asiakasrekisterin vieminen

Asiakasrekisterin vieminen tapahtuu samalla tavalla kuin tuoterekisterin vieminen.

Palaa etusivulle